原標題：小鵬和華為的新一輪智駕之戰(zhàn) 再次打響！

　　進入到2024年下半年，智能駕駛在落地方面又出現(xiàn)了新的不易察覺的發(fā)展趨勢。

　　其中，深藍汽車在7月8日宣布，旗下的新車深藍S07在智能駕駛方將首發(fā)搭載來自華為的乾崑ADS SE，從而支持智駕領(lǐng)航輔助功能——從車輛的外觀來看，這款車并沒有搭載一顆位于車頂?shù)募す饫走_。

　　這意味著，華為在今年4月發(fā)布的乾崑ADS SE終于要落地了。

　　時隔兩天，小鵬汽車CEO何小鵬在微博上官宣了新車小鵬P7+，從官宣的小鵬P7+圖片來看，這款車也沒有激光雷達。然而，在何小鵬的話語中，這款名為P7+的車型將「開啟智駕新時代」。

　　作為中國智能駕駛領(lǐng)域的兩大領(lǐng)頭羊玩家，華為、小鵬的這兩個動態(tài)似乎指向了同一個行業(yè)確實：不依賴于激光雷達的純視覺方案，越來越受歡迎。

　　但從整個行業(yè)面的視角來仔細觀察，卻發(fā)現(xiàn)事情沒那么簡單。

　　PART-01

　　小鵬采用純視覺的底層邏輯

　　小鵬汽車在智能駕駛方面的其中一個明顯落地趨勢是：它在持續(xù)推動自家的智能駕駛能力向更低價位段的車型下探。

　　從目前的情況來看，小鵬MONA 03正在扮演相應(yīng)的角色。

　　今年5月到7月，小鵬汽車官方相繼公布了MONA 03這段定位在A級純電轎車的一些產(chǎn)品信息。其中在智駕方面，根據(jù)何小鵬的說法，它在該級別將擁有最高的智能，而且成本具備競爭力。

　　不過，小鵬MONA 03并非指采用一種智駕方案。根據(jù)何小鵬在7月3日發(fā)布的信息，MONA 03在實現(xiàn)同檔位「最強智駕能力」的同時，也將采用不同的智駕方案。

　　這意味著，即使是在10萬到20萬級別的價格區(qū)間，MONA 03也將會采取智能駕駛的高低配策略——何小鵬還明確強調(diào)，包含城市導(dǎo)航輔助駕駛功能的XNGP也會到達這個價位去。

　　需要明確的是，早在2023年下半年，何小鵬就曾經(jīng)表示，XNGP將不斷下沉，要讓15萬級別市場，享受到自動駕駛技術(shù)最前沿的成果。所以，如今XNGP下探到20萬以下的小鵬MONA M03，并不令人感到絲毫的意外。

　　不過，除了價格下探，小鵬的XNGP還有一個重大任務(wù)：那就是降本。

　　實際上，從2023年開始，小鵬汽車就一直把降低成本作為企業(yè)自救和變革的重中之重。何小鵬在2023年第一季度財報電話會議中就表示，一家企業(yè)要有超強的成本控制能力，這也將會是小鵬汽車接下來認為要贏得競爭的核心能力。

　　其中在智能駕駛方面，何小鵬也表示，將在2024年實現(xiàn)自動駕駛BOM成本超過50%的下降。

　　那么，如何實現(xiàn)呢？用何小鵬自己的話來說，技術(shù)創(chuàng)新。

　　具體來看，就是通過自動駕駛算法軟件方面的創(chuàng)新，來擺脫對激光雷達的依賴。

　　實際上，早在2023年6月，小鵬汽車的一位技術(shù)負責(zé)人在公開演講中就談到，小鵬汽車在智能駕駛的感知架構(gòu)XNet中就采用以視覺為中心的端到端系統(tǒng)方案，該方案并沒有采用激光雷達。不過當(dāng)時，這位負責(zé)人在問答環(huán)節(jié)承認，XNet在占用網(wǎng)絡(luò)里使用了激光雷達。

　　到了2023年10月，小鵬汽車在1024科技日上宣布了XNet 2.0，它能夠?qū)崿F(xiàn)動態(tài)BEV、靜態(tài)BEV和占據(jù)網(wǎng)絡(luò)三網(wǎng)合一，但重點是它所融合的占據(jù)網(wǎng)絡(luò)是基于純視覺的，而且號稱「行業(yè)最高精度」。

　　從這個角度來看，在感知層面，小鵬汽車在技術(shù)上已經(jīng)可以擺脫對激光雷達的依賴。

　　當(dāng)然，更重要的是，進入到2024年，包括小鵬汽車在內(nèi)，整個自動駕駛領(lǐng)域的重要玩家都在特斯拉的引領(lǐng)之下開始采用端到端的解決方案。

　　值得一提的是，在北京車展期間，何小鵬也正式提出了小鵬汽車的端到端大模型，其中包括基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)控大模型XPlanner。另外在感知層面，鵬推出了行業(yè)首個量產(chǎn)的2K純視覺占用網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)小鵬方面的說法，這個網(wǎng)絡(luò)能夠?qū)崿F(xiàn)裸眼3D的效果，跟激光雷達一樣強大。

　　可見，小鵬汽車實際上一直在智駕技術(shù)的迭代上朝著去掉激光雷達的目標前進，并且在將近一年的發(fā)展之后，目前已經(jīng)做好了上車的準備。

　　顯然，小鵬MONA M03就是例證。

　　當(dāng)然，除了小鵬MONA M03，何小鵬剛剛官宣的小鵬P7+也在智駕方面有著「開啟智駕新時代」的野心；據(jù)我們從行業(yè)人士處獲取的信息，小鵬P7+也將采用不含激光雷達的純視覺方案。

　　所以，目前小鵬汽車在智駕方案上的最大懸念在于：小鵬MONA M03和小鵬P7+所采用的XNPG方案是否會在算力基礎(chǔ)和感知硬件方面保持一致——這一點，有待于通過下半年的產(chǎn)品發(fā)布來揭曉。

　　乾崑ADS SE，更像是一個配角

　　相比于小鵬汽車面向純視覺方案的全面投入，華為在今年4月推出的乾崑ADS SE，更像是華為在智能駕駛領(lǐng)域以商業(yè)變現(xiàn)為目的的一次產(chǎn)品落地動作。

　　但是，華為在智能駕駛技術(shù)上面向純視覺的布局，在去年就開始了。

　　實際上，在成立智能汽車解決方案BU（后文簡稱「車BU」）之后的很長一段時間里，華為一直在致力于高階智能駕駛的開發(fā)工作，在算力上采用自研的MDC智能駕駛計算平臺，并且在感知硬件上堅定地選擇了采用激光雷達的方案——值得一提的是，在華為長期以來的規(guī)劃中，它所采用的激光雷達也是自研的。

　　2021年4月，華為宣布了其車BU面向汽車行業(yè)進行智能化賦能的HI模式，而HI模式的三個合作伙伴分別是北汽、長安和廣汽。從具體的落地配置來看，在基于HI模式的賦能中，車企要采用來自華為的高階智能駕駛方案。

　　然而，這種方案是非常昂貴的。

　　在HI模式采用的華為ADS智能駕駛解決方案中，采用的是MDC 810+三激光雷達的硬件方案，僅僅是硬件的BOM成本就達到4萬元的水平，這也導(dǎo)致采用HI模式的極狐阿爾法S華為HI版和阿維塔11等車型在整體定價上比較高，而普通消費者的接受度也因此受到影響。

　　后來到了2023年，隨著整個智能駕駛行業(yè)算法架構(gòu)的提升，華為在ADS 2.0的算計基礎(chǔ)和感知硬件方面進行了大幅度調(diào)整。

　　具體來說，在硬件配置方面，華為ADS 2.0砍掉了三顆激光雷達的兩顆，而計算平臺用的也是比MDC 810低一個算力層級、成本更低的MDC 610計算平臺——但同時，在軟件算法架構(gòu)層面，GOD網(wǎng)絡(luò)（融合了激光雷達）和道路拓撲推理網(wǎng)絡(luò)的加持，則在一定程度上保證了華為ADS 2.0的能力。

　　于是，華為ADS 2.0成功做到在不犧牲最終體驗效果的情況下，實現(xiàn)了智駕方案的硬件成本降低——但此處需要明確的是，在ADS 2.0中，華為依舊采用了一顆激光雷達。

　　從ADS 2.0的車型落地情況來看，除了此前已經(jīng)采用HI模式的阿維塔11（以及后來發(fā)布的阿維塔12）和極狐阿爾法S華為HI版繼續(xù)采用原有硬件方面之外，在2023年4月發(fā)布的問界M5華為高階智駕版和2023年9月發(fā)布的問界新M7智駕版都采用了MDC 610計算平臺+單激光雷達的硬件方案。

　　不過，情況在2023年11月底隨著智界S7的發(fā)布發(fā)生變化。

　　原因是，作為華為與奇瑞合作的首款智選車，智界S7的Max版本在搭載華為高階智駕ADS 2.0的同時，也推出了一個搭載華為ADS基礎(chǔ)版的智界S7 Pro。從感知硬件上來看，智界S7 Pro不再包含激光雷達；從功能上來看，智界S7 Pro并不具備類似于城市導(dǎo)航輔助駕駛（城市NCA）這樣的能力。

　　可以說，從智界S7 Pro的推出來看，華為在智能駕駛解決方案的商業(yè)化考量上，已經(jīng)有了「高低搭配」的趨勢——而低配方案，已經(jīng)摒棄了成本高企的激光雷達。

　　不過，在今年4月的發(fā)布會上，隨著「乾崑」品牌的發(fā)布，一切更加明晰。

　　從華為的布局上來看，作為ADS 2.0的后續(xù)升級版本，乾崑ADS 3.0將在采用端到端軟件架構(gòu)的基礎(chǔ)上，在感知硬件層面繼續(xù)采用激光雷達；與此同時，為了實現(xiàn)「科技平權(quán)+智駕普惠」的目標，華為又推出了乾崑ADS SE版本，它支持基礎(chǔ)安全、高速NCA和泊車輔助功能，但并不支持城市NCA。

　　當(dāng)然，盡管華為方面并沒有官宣，但從成本的角度考量，乾崑ADS SE很明顯是不含激光雷達的——這一點，也與深藍S07的價格定位相匹配。

　　純視覺上車背后，市場愈加分化

　　小鵬和華為兩家的純視覺方案上車，有其內(nèi)在的相通之處，也有其外在的大相徑庭。

　　從內(nèi)在邏輯上來說，無論是小鵬還是華為，其構(gòu)建純視覺方案的核心原因都是為了降本，畢竟即使是在成本已經(jīng)大幅度下滑的今天，激光雷達對于整個智駕方案來說，依舊是一筆不小的開支——而智駕方案的成本高低，又在一定程度上影響了它們所能覆蓋的價格區(qū)間。

　　畢竟，小鵬和華為都有通過降低成本來覆蓋更大規(guī)模的10萬到20萬級別車型的需求。

　　但是從外界市場的角度來看，小鵬汽車采用純視覺方案，更像是它在整體智能駕駛方案在端到端等技術(shù)的加持下面向純視覺方向的主動選擇，也就是說，小鵬高階智駕的核心產(chǎn)品XNGP本身正在向不依賴于激光雷達的方向演進，也在向20萬以下的車型進行落地。

　　而華為不同，它在高階智駕的核心產(chǎn)品乾崑ADS 3.0中依舊會堅持采用激光雷達，而且其最新一代激光雷達還進行了一次性能層面的升級，而乾崑ADS 3.0將繼續(xù)覆蓋到25萬以上的價格段，賦能于采用華為智選車模式的問界、智界、享界等品牌旗下車型。同時，乾崑ADS SE則可以通過降本下探到更低的價位段。

　　因此，從智駕純視覺方案的整體落地姿態(tài)來看，小鵬更像是「整體下探」，而華為則是「守高開低」。

　　當(dāng)然，從華為和小鵬各自在汽車行業(yè)的表現(xiàn)來看，雙方在上述姿態(tài)上的不同，本質(zhì)上也與二者處境不同。相對來說，作為造車新勢力，小鵬汽車在6月份銷量僅1萬出頭，略顯疲軟，所有它有通過智能駕駛的向下賦能來提升自家銷量的迫切需求。

　　而華為作為科技巨頭，其智選車業(yè)務(wù)的表現(xiàn)已經(jīng)站穩(wěn)腳跟，而華為車BU雖然目前尚未扭虧為盈，但也正在走向獨立，而且ADS的實力已經(jīng)在很大程度上占領(lǐng)了用戶心智，因此ADS SE更像是面向汽車行業(yè)的特定價格段進行賦能從而回收前期成本的有利之舉。

　　當(dāng)然，從整個市場的角度來看，上馬純視覺方案的，不僅僅是小鵬和華為。

　　比如說，早在去年下半年，背靠吉利和百度兩棵大樹的造車新勢力極越就發(fā)布了不搭載激光雷達的新車型極越01，由此，極越也成為國內(nèi)首個采用純視覺高階智能駕駛方案的車企。

　　某種程度上，極越對于純視覺方案的選擇，也有與大洋彼岸的特斯拉直接對標的意味。

　　另外，根據(jù)蔚來汽車旗下子品牌樂道已經(jīng)對外公布的消息，樂道旗下的首款車型樂道L60也將采用不依賴于激光雷達的純視覺方案，并且在這款車型落地之后即可支持全國無圖城市NOP+的功能。

　　幾乎可以確認的是，要想實現(xiàn)這一點，不含激光雷達的樂道L60，也離不開端到端技術(shù)的加持。

　　結(jié)合以上動態(tài)總體來看，智能駕駛在市場選擇和車型落地層面再次發(fā)生了明顯的分化。

　　簡單來說，以激光雷達的有無有標志，玩家們在智能駕駛解決方案的車型落地上劃出了一條明顯的價格分界線，各家的分界線不同，但它在客觀上已經(jīng)存在。當(dāng)然，不排除激光雷達的價格隨著價格戰(zhàn)的加劇和供應(yīng)鏈的降價因素繼續(xù)下探。

　　那么，激光雷達會被更多的玩家放棄嗎？

　　眼下還沒有定論——但從各家當(dāng)前的情況來看，基于端到端可以實現(xiàn)城市導(dǎo)航輔助駕駛這件事情本身，在技術(shù)和商業(yè)落地已經(jīng)有了眉目。而如今這樣的情況，似乎也正在指向了一個讓人不得不信服的結(jié)論：

　　2014年特斯拉從一開始做自動駕駛時就堅決不用激光雷達的選擇，是非常明智的。